Lunetterie New Look Inc. (TSX: BCI) (« New Look ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive en vue d’acquérir certains actifs et activités optiques d’Optic Direct Inc., exerçant ses activités sous la bannière Greiche & Scaff au Québec. Fondée en 1976, Greiche & Scaff s’est développée au fil des ans pour devenir une entreprise établie et bien reconnue dans les marchés de détail optique au Québec. Les actifs et les activités qui seront acquis par New Look comprennent 49 magasins corporatifs au Québec, dont 42 dans la grande région de Montréal, et une installation de traitement intégrée des lentilles située à Montréal. Les revenus de l’entreprise pour la période de douze mois terminée le 31 mars 2014 se sont élevés à environ 30,7 millions de dollars.
Le prix d’achat des actifs et des activités de Greiche & Scaff sera de 17,75 millions de dollars, sous réserve des ajustements de prix habituels. New Look a conclu diverses ententes de financement pour financer l’acquisition, notamment : i) une augmentation de 10 millions de dollars de sa facilité d’emprunt garantie de premier rang avec son syndicat bancaire à 53 millions de dollars; et ii) une convention de placement privé par voie de prise ferme pour l’émission de 500 000 reçus de souscription au prix de 20,00 $ par reçu auprès d’un syndicat de sociétés d’investissement canadiennes dirigé par GMP Securities S.E.C., et comprenant Financière Banque Nationale inc. et Beacon Securities Limited. Chaque reçu de souscription permettra à son détenteur, sous réserve de certaines conditions, de recevoir une action ordinaire de catégorie A de New Look sous réserve de l’approbation de la TSX.
Antoine Amiel, vice-président du conseil de New Look, a déclaré : « Il s’agit d’une pierre angulaire importante de notre plan stratégique pour participer à la consolidation des marchés de détail de l’optique au Québec et au Canada. Il solidifie notre base québécoise, particulièrement dans la région métropolitaine de Montréal et se traduit par l’acquisition d’une bannière additionnelle établie et respectée sur le marché de l’optique de détail. Cela nous permet également d’accroître considérablement l’efficacité opérationnelle.
Martial Gagné, président de New Look, a ajouté : « Nous continuerons d’exploiter l’entreprise Greiche & Scaff en tant que bannière distincte et réseau de magasins au sein du parapluie New Look/Vogue Optical. Nous sommes très impatients de travailler avec les employés de Greiche & Scaff, les optométristes associés et les opticiens et de les accueillir dans notre groupe.
L’acquisition de Greiche & Scaff devrait être conclue le ou vers le 1er octobre 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles, date à laquelle les 500 000 reçus de souscription émis dans le cadre du placement privé devraient être automatiquement convertis en 500 000 actions ordinaires de catégorie A de New Look.
Au 31 juillet 2014, New Look avait 12 706 550 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. New Look est un chef de file dans l’industrie des soins de la vue dans l’Est du Canada avec un réseau de 141 magasins corporatifs principalement sous les bannières New Look et Vogue Optical et des installations de laboratoire utilisant des technologies de pointe.