Le Conseil d'administration de Safilo Group SpA approuve les résultats du premier semestre 2023

Au premier semestre 1, la résilience des ventes en Europe et la force des marchés émergents ont contrecarré une Amérique du Nord molle.

Performance positive de la marge brute et de la génération de trésorerie

Ventes nettes à 550.1 M€, -3.5% cFX, -1.4% organique1
Adj.2 Marge brute de 58.8 % contre 55.8 %
Adj.2 Marge d'EBITDA à 10.4 % contre 11.0 %
Free Cash Flow positif de 9.9 M€, Endettement Net à 103,0 M€

Au T2 2023, la faiblesse du marché nord-américain a pesé sur les ventes, tandis que l'expansion de la marge brute et la génération de trésorerie positive se sont poursuivies

Ventes nettes à 263.0 M€, -6.6% cFX, -5.9% organique1
Adj.2 Marge brute à 59.1 % contre 56.5 %
Adj.2 Marge d'EBITDA à 9.5 % contre 10.6 %
Free Cash Flow positif de 9.2 M€

Le conseil d'administration de Safilo Group SpA a examiné et approuvé aujourd'hui les résultats économiques et financiers du premier semestre 2023.

Angelo Trocchia, directeur général, a déclaré :

"Nous avons entamé le deuxième trimestre conscients que, durant ces trois mois de l'année, notre activité serait confrontée à ses plus grands vents contraires, d'un environnement de marché toujours faible en Amérique du Nord, exacerbé par de mauvaises conditions météorologiques, à la baisse significative attendue de nos ventes dans le anciennes chaînes Grand Vision en Europe, marché sur lequel les performances des autres chaînes restent positives. Le trimestre a cependant connu un fort rebond en Asie, grâce notamment à la réouverture de la Chine, et une bonne progression également dans les marchés émergents de l'Inde et du Moyen-Orient.

D'un point de vue économique, également au deuxième trimestre,2 la marge brute a enregistré une progression significative d'une année sur l'autre, nous permettant de clôturer le premier semestre avec une amélioration de 1 points de base par rapport à l'année précédente, et d'absorber une grande partie du désendettement opérationnel lié aux ventes et des pressions inflationnistes.

Ce communiqué de presse peut utiliser des « indicateurs de performance alternatifs » non prévus par les normes comptables IFRS-UE (EBITDA et Dette nette), et dont la signification et le contenu sont illustrés dans la section spécifique du communiqué de presse et conformément au CESR/05- Recommandation 178b publiée le 3rd Novembre 2005. 1

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Au cours des deux périodes, nos performances opérationnelles, qui ont également soutenu des investissements plus élevés dans les projets de transformation numérique du Groupe, ainsi qu'une bonne gestion du fonds de roulement, se sont traduites par une génération de trésorerie dans une période d'absorption saisonnière, un résultat qui nous place dans la bonne direction. par rapport à l'objectif de notre Plan qui prévoit un free cash flow positif pour l'année.

Au deuxième trimestre également, nous avons obtenu des résultats importants dans la consolidation de notre portefeuille de marques à long terme, grâce au renouvellement anticipé de deux pierres angulaires de nos activités sous licence, Kate Spade et Tommy Hilfiger, à l'extension de partenariats de longue date tels que ceux avec Juicy Couture, Fossil et Havaianas, et la signature d'un nouvel accord de dix ans pour les lunettes d'Etro, une marque en plein essor dans l'espace du luxe et qui s'ajoute aux signatures récentes de marques à succès sur le segment féminin du luxe premium telles que Ports, Isabel Marant et Carolina Herrera.

Enfin, alors que le contexte de marché externe à court terme reste caractérisé par des incertitudes et une faible visibilité sur les perspectives commerciales, nous restons confiants qu'avec l'exécution continue de nos stratégies de groupe, Safilo reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme.

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS S1 2023

PERFORMANCE COMMERCIALE NETTE

Au deuxième trimestre 2, le chiffre d'affaires de Safilo s'est élevé à 2023 millions d'euros, enregistrant une baisse de 8.8% à taux de change courants et de 6.6% à taux de change constants par rapport aux 288.3 millions d'euros enregistrés au T2 2022 (-5.9% en organique1niveau). La performance de la période reflète la baisse significative attendue des ventes du Groupe dans les anciennes chaînes Grand Vision en Europe, qui a pesé sur la croissance d'environ 4 %, et la faiblesse persistante du marché nord-américain, deux vents contraires encore exacerbés par une mauvaise les conditions météorologiques freinent les ventes de lunettes de soleil

et produits de vélo aux États-Unis. Safilo a plutôt connu un rebond significatif des ventes en Asie, grâce à la réouverture de la Chine, ainsi qu'une croissance continue dans les marchés émergents tels que l'Inde et le Moyen-Orient. Côté marques, Carolina Herrera a de nouveau été à l'honneur grâce à un nouveau trimestre de croissance, tandis que Polaroid, David Beckham et Hugo Boss ont surperformé le reste du portefeuille.

Safilo a clôturé le premier semestre 2023 avec des ventes nettes de 550.1 millions d'euros, en baisse de 3.6% à taux de change courants et de 3.5% à taux de change constants par rapport aux 570.9 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2022. La croissance organique1 l'activité est plus stable à - 1.4 %.

Sur la période, les canaux en ligne confirment leur part de 15% dans les ventes totales du Groupe, grâce à la très bonne performance des ventes directes aux consommateurs (DTC) de produits de sport à contre-courant des faibles tendances enregistrées par les canaux en ligne dans la lunetterie.

Performance du chiffre d'affaires par zone géographique :

Changer au forex actuel

Variation à taux de change constant

(millions d'euros) T2 2023 % T2 2022 % Signalé Signalé Organic1

Amérique du Nord 106.8 40.6 129.6 45.0 -17.6% -15.3% -11.5% Europe 114.1 43.4 120.0 41.6 -4.9% -3.1% -6.1% Asie-Pacifique 16.5 6.3 12.7 4.4 + 29.9% +36.0 % +38.0 % Reste du monde 25.5 9.7 26.0 9.0 -1.7% -0.7% -0.1%

Total 263.0 100.0 288.3 100.0 -8.8% -6.6% -5.9%

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Changer au forex actuel

Variation à taux de change constant

(millions d'euros) S1 2023 % S1 2022 % Signalé Signalé Organic1

Amérique du Nord 231.5 42.1 258.7 45.3 -10.5% -11.3% -6.2% Europe 235.7 42.8 237.1 41.5 -0.6% + 0.4% à 0.3% Asie-Pacifique 28.6 5.2 25.1 4.4 + 13.7% +17.0 % +17.8 % Reste du monde 54.4 9.9 49.9 8.7 + 8.9% +7.6 % +7.9 %

Total 550.1 100.0 570.9 100.0 -3.6% -3.5% -1.4%

Les ventes de Safilo en Amérique du Nord se sont élevées à 106.8 millions d'euros au T2 2023, en baisse de 17.6% à taux de change courants et de 15.3% à taux de change constants par rapport aux 129.6 millions d'euros enregistrés au T2 2022 (-11.5% en organique1niveau). La performance de la région reflète la poursuite de la morosité du circuit des opticiens indépendants, un défi accentué sur la période par les mauvaises conditions météorologiques impactant les commandes et les ventes de lunettes de soleil, tant en magasin que sur les canaux en ligne.

Dans le domaine du sport, les performances commerciales continuent de refléter une période de base toujours exigeante et un début de saison difficile pour les produits vélo. Les ventes de Smith dans les magasins de sport se sont améliorées en mai et juin, tout en continuant de croître de manière transparente dans le canal DTC.

Au premier semestre 1, les ventes de Safilo en Amérique du Nord se sont élevées à 2023 millions d'euros, en baisse de 231.5% à taux de change courants et de 10.5% à taux de change constants par rapport aux 11.3 millions d'euros enregistrés au premier semestre 258.7 (-1% en organique1niveau).

Les ventes de Safilo en Europe se sont élevées à 114.1 millions d'euros au T2 2023, en baisse de 4.9% à taux de change courants et de 3.1% à taux de change constants par rapport aux 120.0 millions d'euros enregistrés au T2 2022 (-6.1% en organique1niveau), la période ayant été affectée par la forte baisse attendue de l'activité des anciennes enseignes Grand Vision. En revanche, sur le reste du marché européen, la performance du Groupe reste solide, en hausse à un chiffre dans la moyenne de la fourchette, avec toutes les catégories de produits positives grâce à la progression de l'activité BTB du Groupe chez les opticiens indépendants et un nouveau trimestre positif pour le canal du travel retail.

Au premier semestre 1, les ventes de Safilo en Europe ont atteint 2023 millions d'euros, sensiblement stables par rapport aux 235.7 millions d'euros enregistrés au premier semestre 237.1, à -1% à taux de change courants et +2022% à taux de change constants (-0.6% à périmètre organique1 niveau). Au S1, les ventes en Europe, hors enseignes ex-Grand Vision, progressent de 10% à changes constants, l'Italie, l'Espagne et les marchés d'Europe de l'Est étant les principaux contributeurs positifs.

Les ventes de Safilo en Asie-Pacifique se sont élevées à 16.5 millions d'euros au T2 2023, enregistrant une croissance significative par rapport aux 12.7 millions d'euros enregistrés au T2 2022, en hausse de 29.9% à taux de change courants et de 36.0% à taux de change constants (+38.0% en organique).1niveau). Le rebond significatif de la région a été principalement tiré par la réouverture de la Chine, où les ventes ont grimpé de plus de 60 % sur un an, couplée au retour à la normale du marché intérieur de Hong Kong. Les ports, Hugo Boss et Polaroid ont été les principaux moteurs de croissance sur ces marchés, tandis que Smith a mené au cours de la période la performance positive de l'Australie.

Au premier semestre 1, les ventes de Safilo en Asie-Pacifique ont atteint 2023 millions d'euros, en hausse de 28.6% à taux de change courants et de 13.7% à taux de change constants, contre 17.0 millions d'euros enregistrés au premier semestre 25.1 (+1% en organique).1niveau).

Les ventes de Safilo dans le Reste du monde se sont élevées à 25.5 millions d'euros au T2 2023, en légère baisse par rapport aux 26.0 millions d'euros enregistrés au T2 2022, à -1.7% à taux de change courants et -0.7% à taux de change constants (-0.1% à le bio1niveau). Après cinq trimestres consécutifs de croissance significative dans la zone, la performance du trimestre a été celle d'une normalisation pour les principaux marchés d'Amérique latine, tandis qu'elle est restée en croissance en Inde et au Moyen-Orient.

marchés, où Safilo a progressé dans ses plans de développement portés par de fortes activités locales de marketing et de produits. Au premier semestre 1, les ventes de Safilo dans le Reste du monde ont atteint 2023 millions d'euros, en hausse de 54.4% à taux de change courants et de 8.9% à taux de change constants, contre 7.6 millions d'euros enregistrés au premier semestre 49.9 (+1% en organique).1niveau).

Communiqué de presse Résultats S1 2023

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Au T2 2023, ajusté de Safilo2 la marge brute continue de s'améliorer d'une année sur l'autre, grâce à un effet prix/mix toujours positif sur les ventes, néanmoins moins relutif qu'aux trimestres précédents, et à la baisse des coûts logistiques et des impacts d'obsolescence.

Au cours de la période, le chiffre d'affaires plus faible, ainsi que les pressions inflationnistes sur les frais de personnel et la hausse des investissements informatiques pour soutenir la mise en œuvre de la transformation numérique du Groupe, ont eu un impact négatif sur le levier opérationnel, se traduisant par une légère contraction du résultat ajusté2 Marge d'EBITDA.

La période a été affectée par des coûts non récurrents s'élevant à 4.5 millions d'euros au niveau de la marge brute et à 9.6 millions d'euros au niveau Principaux faits saillants économiques – en millions d'euros Q2 2023 % sur

chiffre d'affaires Q2 2022 % sur

le niveau d'EBITDA, en raison du projet annoncé de cession de l'usine de Longarone à des tiers. Variation en%

chiffre d'affaires

2023 2022 vs

Ventes nettes 263.0 288.3 -8.8% Rapporté à cFX -6.6% Organic1 chez CFX -5.9%

Bénéfice brut 150.8 57.3 % 162.8 56.5 % -7.4% Ajusté2 Bénéfice brut 155.3 59.1 % 162.8 56.5 % -4.6%

EBITDA 15.3 5.8 % 33.3 11.6 % -54.0% Ajusté2 EBITDA 24.9 9.5 % 30.6 10.6 % -18.6%

Impact IFRS 16 sur l'EBITDA 2.9 2.8

Impact IFRIC SaaS sur l'EBITDA (3.0) (1.8)

Au T2 2023 :

- l'ajusté2 la marge brute s'est élevée à 155.3 millions d'euros, en baisse de 4.6% par rapport au T2 2022, tandis que2 la marge brute s'est améliorée de 260 points de base, passant de 56.5 % à 59.1 % ;

- les frais commerciaux, généraux et administratifs, qui ont diminué de 2.6 % par rapport au T2 2022, ont augmenté leur incidence sur les ventes, principalement en raison de la hausse des frais de personnel et des dépenses de « logiciels en tant que service » qui sont passées de 1.8 million d'euros à 3.0 millions d'euros ;

- l'ajusté2 L'EBITDA s'élève à 24.9 millions d'euros et une marge sur chiffre d'affaires de 9.5%, en baisse respectivement de 18.6% et 110 points de base par rapport au T2 2022.

Au S1 2023, la performance économique de Safilo a été marquée, d'une part, par l'augmentation significative de la2 brut de la marge, tirée par une dynamique prix/mix positive sur les ventes, et la baisse des coûts de transport et d'énergie, particulièrement élevés au même période de l'année dernière, tandis que, d'autre part, par une légère contraction de la rentabilité opérationnelle ajustée due à réduction du levier d'exploitation lié aux ventes, ainsi que hausse des coûts de personnel et des investissements dans les technologies de l'information principalement chargées en début d'année au premier semestre.

Au cours de la période, les performances brutes et opérationnelles publiées du Groupe ont été impactées par des coûts non récurrents équivalant à 5.0 millions au niveau de la marge brute et 12.7 et 16.2 millions d'euros respectivement au niveau de l'EBITDA et de l'EBIT, principalement liés au projet annoncé de cession de l'usine de Longarone à des tiers.

Principaux faits saillants économiques – en millions d'euros H1 2023 % sur

chiffre d'affaires H1 2022 % sur

Communiqué de presse Résultats S1 2023 Variation en%

chiffre d'affaires

2023 2022 vs

Ventes nettes 550.1 570.9 -3.6% Rapporté à cFX -3.5% Organic1 chez CFX -1.4%

Bénéfice brut 318.6 57.9 % 318.3 55.8 % + 0.1% Ajusté2 Bénéfice brut 323.6 58.8 % 318.3 55.8 % + 1.7%

EBITDA 44.6 8.1 % 62.1 10.9 % -28.1% Ajusté2 EBITDA 57.3 10.4 % 62.6 11.0 % -8.4%

Résultats opérationnels 18.8 3.4 % 38.0 6.7 % -50.5% Ajusté2 Résultats opérationnels 35.1 6.4 % 39.2 6.9 % -10.7% Ajusté2 Résultat net du groupe 6.9 1.2 % 33.7 5.9 % -79.6%

Résultat net du groupe (9.0) (1.6%) 32.7 5.7 % ns

Impact IFRS 16 sur l'EBITDA 5.9 5.5

Impact IFRS 16 sur Résultat opérationnel 0.8 0.7

Impact IFRS 16 sur Résultat net (0.1) (0.1)

Impact IFRIC SaaS sur l'EBITDA (6.3) (3.7)

Au S1 2023 :

- l'ajusté2 la marge brute s'établit à 323.6 millions d'euros, en légère hausse de 1.7% par rapport au S1 2022, tandis que la2 la marge brute s'est améliorée de 300 points de base, passant de 55.8 % à 58.8 % ;

- les frais commerciaux, généraux et administratifs augmentent de 2.9% par rapport au S1 2022, avec la hausse de leur incidence sur le chiffre d'affaires principalement due aux hausses précitées des frais de personnel (+5.9%) suite à l'inflation pressions, et celles liées aux projets de software-as-a-service pour accompagner l'avancée de l'offre numérique du Groupe. transformation, qui passe de 3.7 millions d'euros à 6.3 millions d'euros ;

- l'ajusté2 L'EBITDA s'établit à 57.3 millions d'euros et une marge sur chiffre d'affaires de 10.4%, en baisse respectivement de 8.4% et 60 points de base par rapport au S1 2022 ;

- l'ajusté2 L'EBIT s'élève à 35.1 millions d'euros et une marge sur chiffre d'affaires de 6.4%, en baisse respectivement de 10.7% et de base 50 points par rapport au S1 2022 ;

- ajusté du Groupe2 le résultat net, égal à 6.9 millions d'euros contre 33.7 millions d'euros enregistré au S1 2022, a été affectée par une charge de 8.6 millions d'euros, due à la réévaluation du passif des options sur les participations dans Blenders, dans le cadre de l'extension des deuxième et troisième tranches des options de vente et d'achat correspondantes. Au S1 2022, le Groupe ajusté2 le résultat net avait au contraire bénéficié d'un produit de 8.7 millions d'euros, principalement suite à l'augmentation de Prise de contrôle de Safilo dans Privé Revaux. De plus, sur la période, les charges financières nettes ont augmenté à 9.4 euros millions contre 2.7 millions au S1 2022, principalement en raison d'écarts de change légèrement négatifs par rapport à un différence l'an dernier et à une hausse des taux d'intérêt.

Communiqué de presse Résultats S1 2023

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Au premier semestre 2023, Safilo a enregistré un Free Cash Flow positif de 9.9 millions d'euros contre une absorption de trésorerie de 14.5 millions d'euros enregistrée au premier semestre 2022.

Flux de trésorerie disponible – en millions d'euros S1 2023 S1 2022

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du besoin en fonds de roulement 35.8 52.0 Variation du besoin en fonds de roulement (14.7) (55.6)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 21.1 (3.6) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement organique (6.2) (6.2)

Paiements en trésorerie pour la part principale des dettes de location IFRS 16 (5.0) (4.7) Cash-flow libre 9.9 (14.5)

Au cours de la période, le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s'est amélioré, équivalant à une génération positive de 21.1 millions d'euros, qui reflète une absorption plus modérée du fonds de roulement de 14.7 millions d'euros, principalement tirée par une diminution des stocks et une bonne collecte de trésorerie dans tous les principales zones géographiques. Le cash-flow des activités d'investissement est quant à lui resté stable à 6.2 millions d'euros.

Au 30 juin 2023, la dette nette du Groupe s'élève à 103.0 millions d'euros (61.7 millions d'euros pré-IFRS 16, correspondant à un levier financier, également pré-IFRIC SaaS, de 0.6x), meilleur que la position de 113.4 millions d'euros publiée à fin décembre 2022 et de 105.6 millions d'euros enregistrée à fin de juin 2022.

Les principales composantes de la dette nette du Groupe à fin juin 2023 sont les suivantes :

– une position d'endettement à long terme de 134.7 millions d'euros, composée d'emprunts bancaires pour 103.0 millions d'euros, liée à la nouvelle Facilité de Crédit signée en septembre 2022, et d'un effet IFRS-16 pour 31.7 millions d'euros ;

– une position de dette à court terme de 39.6 millions d'euros, composée de prêts bancaires pour 30.0 millions d'euros, liée à la nouvelle Facilité de Crédit, et d'un effet IFRS-16 pour 9.6 millions d'euros ;

– une trésorerie de 71.2 millions d'euros.

***

Notes sur le communiqué de presse :

1 Le chiffre d'affaires organique comprend uniquement les marques propres et les licences non résiliées, présentes sur les deux périodes comparées, excluant l'activité attribuable au contrat d'approvisionnement de production avec Kering Eyewear.

2Au premier semestre 1, les résultats économiques ajustés excluent les coûts non récurrents de 2023 millions d'euros au niveau de l'EBIT (16.2 millions d'euros au niveau de l'EBITDA et 12.7 millions d'euros au niveau de la marge brute) principalement liés au projet annoncé de cession du l'usine de Longarone à des tiers, à certains projets spéciaux et dépenses de restructuration.

Au deuxième trimestre 2, les résultats économiques ajustés excluent les coûts non récurrents de 2023 millions d'euros au niveau de l'EBITDA et de 9.6 millions d'euros au niveau de la marge brute, liés au projet annoncé de cession de l'usine de Longarone à des tiers.

Au premier semestre 1, les résultats économiques ajustés excluent les coûts non récurrents nets de 2022 million d'euros (1.2 million d'euros au niveau de l'EBITDA) dus à certains coûts de projets spéciaux et à des dépenses de restructuration, presque entièrement compensés par la reprise d'une provision pour restructuration. Au deuxième trimestre 0.6, l'EBITDA ajusté exclut un revenu net non récurrent de 2 millions d'euros, lié à la reprise de la provision pour restructuration mentionnée ci-dessus, net de certaines autres dépenses non récurrentes de la période.

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Attestation du responsable chargé de l'établissement des documents financiers de la société

Le responsable chargé de l'établissement des documents financiers de la société, M. Gerd Graehsler, déclare par la présente, conformément au paragraphe 2 de l'article 154 bis du « Testo Unico della Finanza », que les informations comptables contenues dans ce communiqué de presse correspondent aux résultats, registres et enregistrements.

Ddésistement

Ce document contient des déclarations prospectives, relatives à des événements et résultats opérationnels, économiques et financiers futurs pour le groupe Safilo. De telles prévisions, de par leur nature, impliquent une composante de risque et d'incertitude du fait qu'elles dépendent de la survenance de certains événements et développements futurs. Les résultats réels peuvent donc différer même significativement de ceux annoncés en fonction d'une multitude de facteurs.

AIndicateurs de performance alternatifs

Les définitions des « Indicateurs Alternatifs de Performance », non prévus par les principes comptables IFRS-UE et utilisés dans ce communiqué de presse pour permettre une meilleure évaluation de l'évolution de la gestion économico-financière du Groupe, sont fournies ci-dessous :

L'EBITDA (résultat brut d'exploitation) est calculé par Safilo en ajoutant au résultat opérationnel les dotations aux amortissements ;
L'Endettement Net est pour Safilo la somme des emprunts bancaires et des emprunts à court, moyen et long terme, nets de la trésorerie en caisse et en banque. Cet indicateur n'inclut pas la valorisation à la date de clôture des instruments financiers dérivés et le passif des options sur participations ne donnant pas le contrôle ;
Le Free Cash Flow de Safilo est la somme des flux de trésorerie provenant/(pour) des activités d'exploitation et des flux de trésorerie provenant/(pour) des activités d'investissement et des paiements en trésorerie pour la partie principale des dettes de location IFRS 16.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Aujourd'hui, à 6h15 CET (5h15 GMT ; 12.15h1 EST), une conférence téléphonique aura lieu avec la communauté financière au cours de laquelle les résultats du premier semestre 2023 seront discutés.

Il est possible de suivre la conférence téléphonique en appelant le +39 02 8020911, +44 1212 818 004, +33 1 70918704 ou +1 718 7058796 (pour les journalistes +39 02 8020927). La présentation sera disponible et téléchargeable sur le site de l'entreprise, https://www.safilogroup.com/en/investors.

La conférence téléphonique est également disponible par webdiffusion à : https://87399.choruscall.eu/links/safilo230802.html Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 2 au 4 août 2023 en composant le +39 02 802 0987 – mot de passe : 700714# – code PIN : 714#.

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Safilo Group SpA

Compte de résultat consolidé (euros/000)

30 juin, 2023

30 juin,

2022 Changer%

Chiffre d'affaires net 550,139 570,882 3.6 XNUMX -XNUMX% Coût des ventes (231,543 252,572) (8.3 XNUMX) XNUMX %

Marge brute 318,596 318,310 0.1 XNUMX XNUMX %

Frais commerciaux et marketing (222,170 219,015) (1.4 XNUMX) -XNUMX% Frais généraux et administratifs (67,415 62,520) (7.8 XNUMX) -XNUMX% Autres produits/(charges) opérationnels (10,185 1,236) XNUMX XNUMX ns

Résultat opérationnel 18,826 38,011 50.5 XNUMX -XNUMX%

Gains/(pertes) sur passifs pour options sur participations ne donnant pas le contrôle (8,586 8,731) XNUMX XNUMX ns Charges financières, nettes (9,414 2,701) (XNUMX XNUMX) ns

Bénéfice avant impôts 826 44,041 98.1 -XNUMX% Impôts sur le résultat (10,209 11,699) (12.7 XNUMX) XNUMX % Bénéfice/(perte) de la période (9,383 32,342) XNUMX XNUMX ns Intérêts non-majoritaires (424) (375) -13.2% Résultat net part du Groupe (8,959 32,717) XNUMX XNUMX ns

Bénéfice/(perte) par action – de base (Euro) (0.022) 0.079 Bénéfice/(perte) par action – dilué (Euro) (0.021) 0.078

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Safilo Group SpA

Bilan consolidé

(euros/000)

ACTIF

Actifs actuels

30 juin, 2023

Décembre 31,

2022 Modifier

Trésorerie et équivalents de trésorerie 71,227 77,710 6,483 XNUMX (XNUMX XNUMX) Créances clients 227,350 214,034 13,316 XNUMX XNUMX XNUMX Inventaire 230,717 258,980 28,263 XNUMX (XNUMX XNUMX) Instruments financiers dérivés 697 698 (1) Autres actifs courants 41,658 44,878 3,220 XNUMX (XNUMX XNUMX) Total des actifs circulants 571,648 596,300 24,651 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Actifs non courants

Immobilisations corporelles 92,265 109,088 16,823 XNUMX (XNUMX XNUMX) Droit d'utilisation des actifs 36,470 38,997 (2,527) Immobilisations incorporelles 123,704 132,993 9,289 XNUMX (XNUMX XNUMX) Goodwill 34,252 34,895 642 XNUMX (XNUMX) Impôts différés actifs 35,479 36,274 795 XNUMX (XNUMX) Instruments financiers dérivés 1,238 780 458 XNUMX Autres actifs non courants 7,747 8,623 876 XNUMX (XNUMX) Total des actifs non courants 331,155 361,649 30,494 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Actifs détenus en vue de la vente 10,120 2,320 7,800 XNUMX XNUMX XNUMX Total des actifs 912,923 960,268 47,345 XNUMX (XNUMX XNUMX) PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passif à court terme

Emprunts 30,000 30,000 XNUMX XNUMX – Passif de location 9,573 9,051 522 Dettes fournisseurs 161,860 180,701 18,842 XNUMX (XNUMX XNUMX) Dettes fiscales 28,013 22,492 5,521 XNUMX XNUMX XNUMX Instruments financiers dérivés 1,400 7,656 (6,256) Dettes pour options sur participations ne donnant pas le contrôle 5,919 6,195 277 XNUMX (XNUMX) Autres passifs courants 44,606 47,291 2,685 XNUMX (XNUMX XNUMX) Provisions 13,665 9,166 4,499 XNUMX XNUMX XNUMX Total des passifs courants 295,035 312,552 17,517 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Passifs non courants

Emprunts 102,977 117,329 14,353 XNUMX (XNUMX XNUMX) Passif de location 31,727 34,727 (3,000) Engagements sociaux 9,201 13,975 4,773 XNUMX (XNUMX XNUMX) Provisions 13,647 14,512 865 XNUMX (XNUMX) Impôts différés passifs 11,477 12,863 1,386 XNUMX (XNUMX XNUMX) Les instruments financiers dérivés - - -

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Dettes pour options sur participations ne donnant pas le contrôle 21,805 13,349 8,456 XNUMX XNUMX XNUMX Autres passifs non courants 2,819 2,041 777 XNUMX XNUMX Total passifs non courants 193,653 208,796 15,144 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Passifs détenus en vue de la vente 5,286 - 5,286 Total des passifs 493,974 521,348 27,374 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Capitaux propres

Capital social 384,858 384,846 12 XNUMX XNUMX Prime d'émission 27,388 692,521 665,132 XNUMX (XNUMX XNUMX) Report à nouveau et autres réserves (10,446 722,392) (711,945 XNUMX) XNUMX XNUMX Réserve de couverture de flux de trésorerie 1,238 780 458 XNUMX Résultat attribuable au Groupe (8,959 54,160) 63,119 XNUMX (XNUMX XNUMX) Total capitaux propres part du Groupe 394,079 409,915 15,836 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Participations ne donnant pas le contrôle 24,871 29,005 4,134 XNUMX (XNUMX XNUMX) Total capitaux propres 418,950 438,920 19,971 XNUMX (XNUMX XNUMX) Total passif et capitaux propres 912,923 960,268 47,345 XNUMX (XNUMX XNUMX)

Communiqué de presse Résultats S1 2023

Safilo Group SpA

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(euros/000)

A – Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d'ouverture

30 juin, 2023

30 juin, 2022

endettement – court terme) 77,710 99,002 XNUMX XNUMX

B – Flux de trésorerie provenant (des) activités opérationnelles

Résultat net de la période (y compris intérêts minoritaires) (9,383 32,342) 20,629 19,221 Dotations aux amortissements 16 5,162 4,822 XNUMX Dépréciation des droits d'utilisation IFRS XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX Variations non monétaires liées aux passifs pour options sur les actionnaires sans contrôle

intérêts 8,586 8,731 (3,198 11,230) Autres éléments 4,632 2,070 (16 873) Charges d'intérêts nettes 781 10,210 11,699 XNUMX Charges d'intérêts sur dettes de location IFRS XNUMX XNUMX XNUMX Charges d'impôt sur le résultat XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX Flux des activités d'exploitation avant

aux mouvements du fonds de roulement +43,907 (50,974) XNUMX XNUMX (Augmentation) Diminution des créances clients (15,986 57,885) (23,435 4,833) (Augmentation) Diminution des stocks, net 16,835 3,840 (2,726 4,443) Augmentation (Diminution) des dettes fournisseurs (7,999 1,152) 3,989 1,678 (Augmentation) Diminution des autres créances 16 873 781 3,278 Augmentation (Diminution) des autres dettes (3,462 XNUMX) (XNUMX XNUMX) Charges d'intérêts payées (XNUMX XNUMX) (XNUMX XNUMX) Charges d'intérêts payées sur dettes de location IFRS XNUMX (XNUMX) (XNUMX) Impôts sur le résultat (payés)/reçus (XNUMX XNUMX) XNUMX XNUMX Totale (B) 21,108 (3,609) C – Flux de trésorerie provenant (pour) les activités d'investissement

Investissements en immobilisations corporelles (5,478 4,702) (191 62) Cessions nettes d'immobilisations corporelles et d'actifs détenus en vue de la vente 914 1,597 Acquisitions d'immobilisations incorporelles, nettes des cessions (XNUMX) (XNUMX XNUMX) Totale (C) (6,201) (6,237) D – Flux de trésorerie provenant (pour) les activités de financement

Produits des emprunts – – Remboursement des emprunts (15,000 10,000) (16 5,047) Remboursement de la part principale des dettes locatives IFRS 4,688 (39 13) (557 589) Augmentation de capital nette des frais de transaction XNUMX XNUMX Dividendes versés (XNUMX) (XNUMX) Totale (D) (20,565) (15,263)

E – Flux de trésorerie de la période (B+C+D) (5,658) (25,109) F – Ecarts de conversion (825) 4,781 XNUMX Totale (F) (825) 4,781

G – Trésorerie nette à la clôture (trésorerie

endettement – court terme) (A+E+F) +71,227 (78,674) XNUMX XNUMX

Communiqué de presse Résultats S1 2023

À propos du groupe Safilo

Fondé en 1934 dans la région italienne de Vénétie, le groupe Safilo est l'un des acteurs clés de l'industrie de la lunetterie dans la conception, la fabrication et la distribution de montures de vue, de lunettes de soleil, de lunettes outdoor, de masques et de casques. Le Groupe conçoit et fabrique ses collections en alliant innovation stylistique, technique et industrielle à qualité et savoir-faire artisanal. Fort d'une présence mondiale étendue, le modèle économique de Safilo lui permet de maîtriser l'ensemble de sa chaîne de production et de distribution. De la recherche et du développement dans cinq studios de design prestigieux, situés à Padoue, Milan, New York, Hong Kong et Portland, à ses installations de production appartenant à l'entreprise et à son réseau de partenaires de fabrication qualifiés, le groupe Safilo garantit que chaque produit offre l'ajustement parfait et répond les normes de qualité les plus élevées. Atteignant environ 100,000 40 points de vente sélectionnés dans le monde entier avec un vaste réseau de filiales en propriété exclusive dans 50 pays et plus de 70 partenaires dans XNUMX pays, le modèle de distribution en gros traditionnel bien établi de Safilo, qui englobe les détaillants de soins oculaires, les chaînes, les grands magasins, les détaillants spécialisés, boutiques, duty free et magasins d'articles de sport, est complétée par des plateformes de vente pure player Direct-to-Consumer et Internet, en ligne avec les stratégies de développement du Groupe.

Le portefeuille du groupe Safilo comprend des marques maison : Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, Privé Revaux et Seventh Street. Les marques sous licence incluent : Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Chiara Ferragni, Dsquared2, Etro (à partir de 2024), Eyewear by David Beckham, Fossil, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade New York, Levi's , Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans et Under Armour.

La société mère, Safilo Group SpA, est cotée sur Euronext Milan organisé et géré par Borsa Italiana (code ISIN IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). En 2022, le groupe Safilo a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,076.7 XNUMX millions d'euros.

Contacts :

Relations Investisseurs Groupe Safilo

Barbara Ferrante

Tél. +39 049 6985766

https://www.safilogroup.com/en/investors

Service de presse du groupe Safilo

Elena Todisco

elena.todisco@safilo.com

Foule. +39 339 1919562

Barabino&Partners SpA

Pietro Cavallera

p.cavallera@barabino.it

Foule. +39 338 9350534

Le Conseil d'administration de Safilo Group SpA approuve les résultats du premier semestre 2023

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