Lunetterie New Look Inc. (TSX:BCI) (« New Look ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive pour l'acquisition de certains actifs optiques et des activités d'Optic Direct Inc., faisant affaire sous la bannière Greiche & Scaff au Québec . Fondée en 1976, Greiche & Scaff a grandi au fil des ans pour devenir une entreprise établie et bien reconnue dans les marchés de détail de l'optique au Québec. Les actifs et les entreprises qui seront acquis par New Look comprennent 49 magasins corporatifs au Québec, dont 42 dans la grande région de Montréal, et une usine intégrée de traitement de lentilles située à Montréal. Les revenus de l'entreprise pour les douze mois terminés le 31 mars 2014 se sont élevés à environ 30.7 millions de dollars.
Le prix d'achat des actifs et des activités de Greiche & Scaff sera de 17.75 millions de dollars, sous réserve des ajustements de prix habituels. New Look a conclu diverses ententes de financement pour financer l'acquisition, notamment : i) une augmentation de 10 millions de dollars de sa facilité de crédit garantie de premier rang auprès de son syndicat bancaire à 53 millions de dollars ; et ii) une convention de placement privé « prise ferme » pour l'émission de 500,000 20.00 reçus de souscription au prix de XNUMX $ par reçu avec un syndicat de sociétés de placement canadiennes dirigé par GMP Securities LP, et comprenant la Financière Banque Nationale Inc. et Beacon Securities Limited. Chaque reçu de souscription permettra à son porteur, sous réserve de certaines conditions, de recevoir une action ordinaire de catégorie A de New Look sous réserve de l'approbation de la TSX.
Antoine Amiel, vice-président de New Look a déclaré : « Il s'agit d'une pierre angulaire de notre plan stratégique pour participer à la consolidation des marchés québécois et canadien de l'optique de détail. Elle solidifie notre base québécoise, particulièrement dans la région métropolitaine de Montréal et se traduit par l'acquisition d'une bannière additionnelle établie et respectée dans le marché de l'optique au détail. Cela nous permet également de réaliser d'importants gains d'efficacité opérationnelle.
Martial Gagné, président de New Look a ajouté : « Nous continuerons d'exploiter l'entreprise Greiche & Scaff en tant que bannière et réseau de magasins distincts au sein de l'ombrelle New Look/Vogue Optical. Nous sommes impatients de travailler avec les employés de Greiche & Scaff, les optométristes et les opticiens associés et de les accueillir dans notre groupe.
L'acquisition de Greiche & Scaff devrait être conclue le ou vers le 1er octobre 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles, date à laquelle les 500,000 500,000 reçus de souscription émis dans le cadre du placement privé devraient être automatiquement convertis en XNUMX XNUMX actions ordinaires de catégorie A de Nouveau look.
Au 31 juillet 2014, New Look avait 12,706,550 141 XNUMX actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. New Look est un chef de file dans l'industrie des soins de la vue dans l'Est du Canada avec un réseau de XNUMX magasins corporatifs principalement sous les bannières New Look et Vogue Optical et des installations de laboratoire utilisant des technologies de pointe.
