• Tirer parti des solides capacités commerciales et des ressources d'Alcon pour stimuler la croissance et l'accès à Rocklatan et Rhopressa
  • L'acquisition ajoute des capacités de recherche et de développement pharmaceutiques et une expertise supplémentaire pour le futur portefeuille de produits
  • Renforce la présence d'Alcon dans la catégorie pharmaceutique ophtalmique mondiale de 20 milliards de dollars1

Alcon (SIX/NYSE : ALC), le leader mondial des soins oculaires dédié à aider les gens à mieux voir, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Aerie Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : AERI, « Aerie »). Cette transaction contribue à renforcer la présence d'Alcon dans l'espace pharmaceutique ophtalmique avec son portefeuille croissant de produits commerciaux et son pipeline de développement.

« Alors que nous accueillons l'équipe Aerie chez Alcon, nous sommes impatients de tirer parti de notre empreinte commerciale et de notre expertise en expansion pour amener Rocklatan® et Rhopressa® à encore plus de clients et à leurs patients », a déclaré David Endicott, PDG d'Alcon. « Alcon a une riche histoire dans l'espace pharmaceutique ophtalmique enracinée dans une profonde compréhension des professionnels de la vue. Nous sommes ravis d'ajouter l'expertise technique importante d'Aerie à la R&D d'Alcon, ce qui renforce nos efforts pour construire un portefeuille convaincant de produits pharmaceutiques ophtalmiques.

Grâce à la transaction, Alcon a ajouté les produits commerciaux Rocklatan(solution ophtalmique de nétarsudil et latanoprost) 0.02%/0.005% et Rhopressa(solution ophtalmique de nétarsudil) 0.02%, ainsi que l'AR-15512, un produit candidat de phase 3 pour la sécheresse oculaire. Alcon a également acquis un pipeline de produits pharmaceutiques ophtalmiques candidats avec la possibilité de tirer parti des capacités de recherche et de développement existantes d'Aerie.

La transaction complète l'expansion d'Alcon dansl'espace pharmaceutique ophtalmique, y compris les acquisitions des droits de commercialisation exclusifs aux États-Unis pour Simbrinza® de Novartis en avril 2021 et Eysuvis® et Inveltys® de Kala Pharmaceuticals, Inc. en mai 2022.

Alcon a l'intention d'intégrer pleinement Aerie dans ses activités. Comme indiqué précédemment, la Société a utilisé la dette pour financer la transaction pour une contrepartie d'achat totale d'environ 930 millions de dollars.

JP Morgan a agi en tant que conseiller financier d'Alcon pour la transaction, et le conseiller juridique d'Alcon était Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Goldman Sachs & Co. LLC et Lazard ont agi en tant que conseillers financiers d'Aerie pour la transaction, et le conseiller juridique d'Aerie était Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec brio. En tant que leader mondial des soins oculaires avec un héritage de plus de 75 ans, nous offrons le plus large portefeuille de produits pour améliorer la vue et améliorer la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue touchent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays vivant avec des conditions telles que la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction. Nos plus de 24,000 XNUMX associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui améliorent l'accès à des soins oculaires de qualité. En savoir plus sur alcon.com.

Bibliographie

  1. Rapport sur le marché mondial des médicaments d'ophtalmologie 2021 : Impact du COVID-19 et reprise jusqu'en 2030.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines "déclarations prospectives" au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que "anticiper", "avoir l'intention", " engagement", "anticiper", "maintenir", "planifier", "objectif", "rechercher", "cibler", "assumer", "croire", "projeter", "estimer", "s'attendre à", "stratégie" », « futur », « probable », « peut », « devrait », « sera » et références similaires à des périodes futures. Des exemples d'énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant nos liquidités, nos revenus, notre marge brute, notre marge d'exploitation, notre taux d'imposition effectif, les fluctuations des taux de change, le bénéfice par action, nos plans et nos décisions concernant diverses dépenses en immobilisations, les priorités d'allocation et d'autres éléments discrétionnaires tels que le programme de transformation, les hypothèses de croissance du marché, notre acquisition d'Aerie et, de manière générale, nos attentes concernant nos performances futures et les effets de la pandémie de COVID-19 sur nos activités.

Les déclarations prospectives ne constituent ni des faits historiques ni des assurances de résultats futurs. Au lieu de cela, ils sont basés uniquement sur nos convictions, attentes et hypothèses actuelles concernant l'avenir de notre entreprise, nos plans et stratégies futurs et d'autres conditions futures. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à l'avenir, elles sont soumises à des incertitudes et à des risques inhérents difficiles à prévoir, tels que : les failles de cybersécurité ou d'autres perturbations de nos systèmes informatiques ; le respect des lois sur la confidentialité des données, la protection de l'identité et la sécurité des informations ; notre capacité à nous conformer au US Foreign Corrupt Practices Act de 1977 et aux autres lois anti-corruption applicables, en particulier compte tenu du fait que nous avons conclu un accord de poursuites différées de trois ans avec les États-Unis Département de la Justice; notre succès dans la réalisation et l'intégration d'acquisitions stratégiques ; notre capacité à exécuter et à réaliser les bénéfices attendus de notre programme de transformation ; le traitement fiscal prévu, les passifs imprévus, les dépenses en immobilisations futures, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les synergies, la performance économique, l'endettement, la situation financière, les pertes, les perspectives d'avenir et les stratégies commerciales et de gestion pour la transaction Aerie ; les coûts de transaction de la transaction Aerie ; l'impact d'une interruption de notre chaîne d'approvisionnement mondiale ou de nos installations importantes ; l'effet de la pandémie de COVID-19 ainsi que d'autres épidémies virales ou de maladies ; les changements économiques, financiers, juridiques, fiscaux, politiques et sociaux mondiaux et régionaux ; la guerre de la Russie contre l'Ukraine et la réponse mondiale qui en a résulté ; le succès commercial de nos produits et notre capacité à maintenir et renforcer notre position sur nos marchés ; le succès de nos efforts de recherche et de développement, y compris notre capacité à innover pour rivaliser efficacement ; la pression sur les prix due aux modifications de la couverture des tiers payeurs et des méthodes de remboursement ; la consolidation continue de l'industrie ; notre capacité à éduquer et à former correctement les prestataires de soins de santé sur nos produits ; l'impact de l'importation non autorisée de nos produits depuis des pays où les prix sont plus bas vers des pays où les prix sont plus élevés ; notre dépendance à l'égard de l'externalisation des fonctions commerciales clés ; les changements dans les niveaux de stock ou les habitudes d'achat de nos clients ; notre capacité à attirer et retenir du personnel qualifié ; notre capacité à assurer le service de nos dettes ; le besoin de financement supplémentaire par l'émission de titres de créance ou de capitaux propres ; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle ; les effets des litiges, y compris les poursuites en responsabilité du fait des produits et les enquêtes gouvernementales ; notre capacité à nous conformer à toutes les lois auxquelles nous pourrions être soumis ; effet des rappels de produits ou des retraits volontaires du marché ; la mise en œuvre de notre système de planification des ressources d'entreprise ; l'exactitude de nos estimations et hypothèses comptables, y compris les obligations au titre des régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l'emploi et la valeur comptable des actifs incorporels ; la capacité d'obtenir l'autorisation réglementaire et l'approbation de nos produits ainsi que le respect de toutes les obligations post-approbation, y compris le contrôle de la qualité de notre fabrication ; réforme législative, fiscale et réglementaire; la capacité d'Alcon Pharmaceuticals Ltd. respecter son accord d'incitation fiscale à l'investissement avec le Secrétariat d'Etat suisse à l'économie en Suisse et le canton de Fribourg, Suisse ; notre capacité à gérer les questions environnementales, sociales et de gouvernance à la satisfaction de nos nombreuses parties prenantes, dont certaines peuvent avoir des intérêts concurrents ; l'impact d'être coté sur deux bourses ; la capacité de déclarer et de verser des dividendes ; les différents droits accordés à nos actionnaires en tant que société suisse par rapport à une société américaine société; et l'effet du maintien ou de la perte de notre statut d'émetteur privé étranger aux termes des

D'autres facteurs sont discutés dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris notre formulaire 20-F. Si un ou plusieurs de ces incertitudes ou risques se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Par conséquent, vous ne devez vous fier à aucune de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de son dépôt, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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