Essilor International a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord contraignant pour acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de Coastal Contacts (Coastal.com), l’un des principaux détaillants de soins de la vue en ligne au monde.

Établie à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), Coastal.com est inscrite à la Bourse de Toronto et au NASDAQ et a déclaré un chiffre d’affaires de 218 millions de dollars canadiens pour l’exercice clos le 31 octobre 2013. Fondée en 2000, l’entreprise conçoit et distribue l’une des plus larges sélections en ligne d’équipements optiques, y compris des lentilles de contact, des lunettes sur ordonnance et sans ordonnance, des lunettes de soleil et divers accessoires. Les produits sont vendus sur plusieurs sites Web locaux couvrant principalement l’Amérique du Nord et l’Europe ainsi que la région Asie-Pacifique et le Brésil. La société compte plus de cinq millions de clients dans le monde.

Commentant l’acquisition, Hubert Sagnières, président et chef de la direction d’Essilor, a déclaré : « Internet a un rôle important à jouer pour nous aider à remplir notre mission d’entreprise de permettre aux gens de profiter d’une vie meilleure grâce à une meilleure vue. La première étape vers une bonne santé visuelle est un examen complet de la vue. Mais dans notre industrie, comme dans beaucoup d’autres, le processus d’achat se diversifie. L’Internet, s’il est utilisé correctement, peut aider à stimuler la croissance du marché en éduquant les consommateurs et en rendant plus pratique pour eux de jouir d’une bonne santé visuelle. Avec Coastal.com, Essilor fait l’acquisition d’une plateforme de soins de la vue en ligne reconnue. Notre engagement est de contribuer à façonner ce canal de distribution au profit de l’ensemble de l’industrie ainsi que des consommateurs.

Roger Hardy, président et chef de la direction de Coastal.com, a déclaré : « Le conseil d’administration de Coastal.com recommande à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l’offre d’Essilor. En tant que membre du premier groupe de soins de la vue au monde, nous serons en mesure d’offrir à nos clients un service encore meilleur. La combinaison de l’expertise de Coastal.com dans la vente en ligne avec les capacités d’innovation, de marketing et de logistique d’Essilor nous permettra de concentrer notre offre plus efficacement sur les différentes catégories de consommateurs.

Les ventes en ligne représentent environ 4% du marché mondial des soins de la vue, qui est estimé à quelque 100 milliards de dollars sur la base des prix de détail. Il est probable qu’ils continuent de croître à un taux à deux chiffres pour l’avenir prévisible. Essilor est impliqué dans la distribution en ligne depuis plusieurs années par l’intermédiaire de ses filiales FramesDirect et EyeBuyDirect et par l’intermédiaire de MyOnlineOptical, un moteur de commerce électronique clé en main qui permet aux professionnels américains des soins oculaires d’offrir un complément en ligne à leurs offres en magasin. Essilor a l’intention de tirer parti de la distribution en ligne pour améliorer la qualité de l’information sur les soins de la vue, optimiser le déploiement de ses produits et des nouvelles technologies en ligne, et fournir un accès plus large aux solutions de correction de la vision pour les porteurs de lunettes existants et pour les 2,5 milliards de porteurs potentiels dans le monde.

Essilor offre 12,45 CAD par action Coastal.com, ce qui représente une prime d’environ 20 % par rapport au cours de clôture de l’action de 10,39 CAD par action le 26 février 2014 et d’environ 42 % par rapport au prix moyen pondéré de 8,74 CAD coté à la Bourse de Toronto au cours des 60 derniers jours de bourse. La transaction représente une valeur nette des capitaux propres d’environ 430 millions de dollars canadiens.

La transaction sera structurée comme un arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et est assujettie, entre autres, à l’approbation du Bureau de la concurrence au Canada et à celle des actionnaires de Coastal.com. Roger Hardy, fondateur, président et chef de la direction, ainsi que les administrateurs et les dirigeants de Coastal.com, ont conclu des accords de soutien et de vote en vertu desquels ils ont accepté de voter leurs actions de Coastal.com, représentant 16% de toutes les actions en circulation, en faveur de la transaction. La transaction devrait être conclue d’ici la fin d’avril 2014.