Après avoir obtenu les avis favorables des organes représentatifs des employés sur la combinaison proposée avec Luxottica annoncée le 16 janvier 2017, et avec le soutien écrasant de l’Association Valoptec, une organisation qui rassemble la plupart des actionnaires salariés d’Essilor (représentant environ 8% du capital social), Essilor International a fait un pas de plus vers la finalisation de la transaction.
À ce titre, lors de sa réunion du 22 mars 2017, le conseil d’administration d’Essilor International a approuvé :

1. La signature des projets d’accords de contribution relatifs à :
 le transfert par Essilor International de la quasi-totalité de ses activités et de ses participations à sa filiale à part entière, Delamare Sovra, qui sera rebaptisée Essilor International;
 l’apport par Delfin de toutes ses actions de Luxottica (62,55%) en échange de nouvelles actions émises par Essilor, sur la base d’un ratio d’échange de 0,461 action Essilor pour une action Luxottica.
BNP Paribas a procédé à une évaluation de cette contribution et a émis un avis d’équité.

2. Le dépôt et l’enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, au plus tard le 10 avril 2017, du document d’information (Document E) décrivant la raison d’être de la transaction ainsi que les grands principes de l’Entente de regroupement, soit : la création d’un acteur intégré global via la combinaison de deux acteurs complémentaires, dans le cadre d’une approche de partenariat basée sur une structuration égale entre les deux parties. Conformément à ce qui a été annoncé le 16 janvier 2017, Essilor, l’acquéreur des actions de Luxottica et qui sera rebaptisé EssilorLuxottica, sera cotée sur Euronext Paris et
conservera son siège social en France. Les structures de gestion et les équipes – notamment financières – de la nouvelle entité combinée seront basées en France.

3. Les projets de résolution relatifs à la combinaison proposée d’Essilor International et de Luxottica seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2017 et en particulier les noms des administrateurs qui, sous réserve de l’approbation des actionnaires, siégeraient au conseil d’administration d’EssilorLuxottica à la date de clôture de l’apport d’actions de Luxottica, à savoir :
 Huit membres nommés par Delfin:
– Leonardo Del VECCHIO, président exécutif et chef de la direction d’EssilorLuxottica;
– Trois directeurs représentatifs de Delfin: Romolo BARDIN, Giovanni GIALLOMBARDO et
Francesco MILLERI;
– Quatre réalisateurs supplémentaires : Rafaella MAZZOLI, Gianni MION, Lucia MORSELLI et Cristina
SCOCCHIA.
 Huit membres nommés par Essilor Interational:
– Hubert SAGNIÈRES, vice-président exécutif et directeur général adjoint d’EssilorLuxottica ;
– Juliette FAVRE, représentante des actionnaires salariés et présidente de l’Association Valoptec;
– Quatre administrateurs du conseil d’administration actuel d’Essilor : Henrietta FORE, Bernard HOURS, Annette MESSEMER et Olivier PÉCOUX ;
– Deux administrateurs représentant les employés qui seront nommés par le comité d’entreprise d’ici la fin du mois d’octobre 2017.

4. Changements à la gouvernance d’Essilor International à la clôture de l’assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2017 (sous réserve de l’approbation des actionnaires) avec la nomination de :
 Jeannette WONG, cadre du groupe DBS, nommée à titre provisoire au conseil d’administration d’Essilor International à compter du 22 mars 2017, sa nomination devant être soumise à ratification par l’Assemblée générale des actionnaires, en remplacement de Benoît BAZIN qui a exprimé son souhait de voir son mandat d’administrateur résilié. Le conseil d’administration tient à le remercier pour son importante contribution au cours des 8 dernières années;
 Laurent VACHEROT, président et chef de l’exploitation d’Essilor depuis le 6 décembre 2016.

Sous réserve de l’approbation des actionnaires, à la suite de l’assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2017, le conseil d’administration d’Essilor International sera composé des membres suivants :

– Hubert SAGNIÈRES, président-directeur général d’Essilor International
– Philippe ALFROID, Administrateur non indépendant
– Antoine BERNARD DE SAINT-AFFRIQUE, Administrateur indépendant
– Maureen CAVANAGH, administratrice représentant les employés actionnaires
– Juliette FAVRE, administratrice représentant les actionnaires salariés
– Henrietta FORE, administratrice indépendante
– Louise FRÉCHETTE, administratrice indépendante
– Yi HE, administrateur représentant les actionnaires salariés
– Frank HENRIONNET, directeur représentant les employés
– Bernard HOURS, administrateur indépendant
– Annette MESSEMER, directrice indépendante
– Marc ONETTO, administrateur indépendant
– Olivier PECOUX, Administrateur non indépendant
– Laurent VACHEROT, président et chef de l’exploitation d’Essilor International
– Jeanette WONG, administratrice indépendante

Composition du conseil d’administration de la nouvelle Essilor International (anciennement Delamare Sovra) à la date de clôture de l’apport d’actions de Luxottica:
La composition du conseil d’administration serait identique à ce qui précède, le directeur représentant les employés étant choisi parmi les deux administrateurs représentant les employés siégeant au conseil d’administration d’EssilorLuxottica.

Prochaines étapes :
Essilor International tiendra deux assemblées des actionnaires (assemblée extraordinaire des porteurs d’actions avec double droit de vote et assemblée générale combinée des actionnaires) le 11 mai 2017.
De plus, les discussions concernant le processus de notification de la transaction aux autorités antitrust progressent.